Medicamentos

¿Cómo fue el crecimiento del Mercado Público de medicamentos en 2018?

Hay ciertos factores que influyeron en el crecimiento de la compra de medicamentos en Mercado Público en 2018, que te explico a continuación.

Durante el 2018 la compra de medicamentos en Mercado Público creció un 20% en comparación con el 2017, alcanzando los $606.831 millones de pesos, magnitud que refleja un comportamiento robusto de las compras por el Estado.

En el webinar "Mercado Público 2018: ¿Cómo se comportó la industria de medicamentos?" abordo este punto así como los principales lineamientos que marcaron a este sector el año pasado.

Con base en ese análisis, comparto contigo las mayores razones detrás de este crecimiento:

Impulsores del crecimiento durante los últimos 3 años

El gran motor detrás de esta importante expansión del 20% en 2018 en comparación con 2017 es la compra de medicamentos para programas ministeriales, los cuales son adquiridos para ponerlos a disposición de la comunidad en consultorios y centros de atención pública, siendo los fármacos más demandados:

  • Antiretrovirales.
  • Antineoplásicos.
  • Vacunas.

Igualmente, es importante recalcar que la compra de estos medicamentos no significa que su consumo sea inmediato, puesto que el objetivo es re abastecer inventarios principalmente.

En esta dinámica, la constancia de este tipo de compra fue decisiva para ese 20% porque hubo órdenes de compra emitidas durante 2016 que generaron la distribución de los fármacos por dos años, por ende el ritmo de adquisiciones disminuyó en 2017. No obstante, en 2018 el Estado nuevamente vio la necesidad de re abastecerse y ejecutó órdenes de compra, lo que impulsó al mercado.

Los principales compradores

La Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast) continúa siendo el principal actor en la compra de medicamentos en el sector público, con una participación de mercado del 60%. Su cuota creció 36% en 2018 específicamente.

El restante 40% de las compras en Mercado Público corresponde a la venta de fármacos que proveedores hicieron a las instituciones públicas mediante venta directa o licitaciones. Este mercado creció 2%, lo que refleja una expansión gradual y estable en el tiempo.

Es crucial que entiendas el protagonismo de esta entidad estatal que reúne la demanda de productos de consultorios, hospitales públicos y las farmacias populares, cuyo rol es dual:

  • Intermediación. Este servicio correspondió al 16% del mercado de Cenabast en 2018; este porcentaje equivale a casi $100 mil millones de pesos. Creció 8% el año pasado y la industria espera que este porcentaje aumente en el tiempo.
  • Compra de los programas ministeriales. Este servicio directo con los programas del Ministerio de Salud comprendió 44% de la participación de la Central, que corresponde a cerca de $150 mil millones de pesos. Creció 49% anual el año pasado, expansión que guarda relación directa con la compra de antiretrovirales (Cenabast compra 98% de estos fármacos mediante programa ministerial).

En tanto, los hospitales y las municipalidades son los principales compradores en Mercado Público fuera de Cenabast.

Cabe destacar el cada vez mayor rol de las municipalidades, que aumentó sus compras en 16% el año pasado. Si bien tiene una participación de mercado de 5%, es importante monitorear su rol.

Mayores proveedores

Entre los 125 proveedores incluidos en el análisis de Diego sobre el mercado de los medicamentos el año pasado, son 20 los que acumulan el 75% del total de las ventas, liderados por los laboratorios Glaxo Corp, Roche, Pfizer.

Por otro lado ingresaron al ranking de los top 20 este año el Grupo Socofar, que opera la cadena de farmacias Cruz Verde y los laboratorios Seven Pharma, Merck Serono y Bago.

En el caso de los programas ministeriales, son 10 los laboratorios que concentran el 74% de las ventas totales en Mercado Público, liderados por los laboratorios GSK Corp, Roche y MSD Corp, con un nivel de crecimiento por sobre el 70% entre 2017 y 2018.

Es importante recalcar que estas farmacéuticas principalmente incrementaron su presencia con la venta a programas ministeriales mediante Cenabast, como es el caso de aquellos que producen antineoplásicos para el tratamiento de diferentes tipos de cáncer; la venta de estos medicamentos creció un 20% con respecto a las ventas del 2017.

En cuanto a la intermediación por Cenabast y compra directa de las instituciones, los Top 10 concentran el 65% de las ventas en Mercado Público y están liderados por las farmacéuticas Novartis Corp, Fresenius Corp, y Laboratorio Chile Corp.

Conclusión

Las compras del Estado a través de Mercado Público tuvieron un crecimiento firme en 2018, que refleja la robustez del sistema.

Es bueno ir monitoreando aquellos nuevos actores que van adquiriendo más posicionamiento, como las municipalidades y sus compras directas y los laboratorios que cuentan con medicamentos específicos asociados a los programas ministeriales de salud.

 

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